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O álbum The Demotapes & More Vol. 2 do Nirvana é um lançamento altamente cultuado por colecionadores. Ele compila sessões raras de estúdio, sobras de gravação e as famosas apresentações feitas para o programa do radialista John Peel na BBC de Londres (Peel Sessions) entre 1988 e 1990.
As faixas em vinil deste volume foram extraídas originalmente do raríssimo CD italiano "The Demotapes (1988-1990)", lançado nos anos 90 pelo selo Kiss The Stone.
Lado A
Paper Cuts (Take 2) – Gravada em 24 de dezembro de 1988 no Reciprocal Recording Studios em Seattle.
Spank Thru (Take 2) – Sessão no Reciprocal Recording Studios em Seattle (1988).
Sifting – Versão instrumental/demo crua (1988).
Lithium – Demo inicial gravada antes da versão final do Nevermind.
Sappy – Gravada originalmente em abril de 1990 no Smart Studios com o produtor Butch Vig.
Lado B
In Bloom – Versão demo inicial de abril de 1990 gravada com Chad Channing ainda na bateria.
Imodium – Versão inicial e crua do que viria a se tornar a música "Breed".
Pay To Play – Gravação demo que mais tarde foi retrabalhada e lançada oficialmente como "Stay Away".
Love Buzz – Registro alternativo do clássico cover do Shocking Blue lançado no primeiro compacto da banda.
About a Girl – Versão demo gravada ao vivo ou em estúdio de ensaio.
Polly
Dumb
